4月29日早报（周四）

　　宏观新闻

　　1、国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

　　2、印度卫生部28日公布的数据显示，印度单日新增确诊病例达36万例，新增死亡病例3293例，均为新高。

　　行业新闻

　　1、截至目前，硅料价格连续第12周上涨，单晶复投料价格累计涨幅达77.6%，单晶致密料价格累计涨幅达79.2%。

　　2、为加快推进北京冬奥会数字人民币受理环境建设，结合2021年北京消费季安排，“京彩奋斗者 数字嘉年华”数字人民币试点活动拟于近期启动。

　　3、多位专家及行业人士在接受媒体采访时均表示，赞同将电子烟纳入监管。加强电子烟产业监管、避免电子烟使用低龄化已成各方共识，如何科学有效的管理，是监管者和大众面对的重要议题。

　　4、今年第一季度，特斯拉在华收入达到30.43亿美元，较去年同期的9亿美元大幅增长238.1%，占特斯拉一季度营收比例达29.29%。中国市场继续是特斯拉全球第二大市场，但与美国市场的规模进一步缩小。

　　5、外媒援引产业链人士透露的消息报道称，康宁公司和友达光电，计划对旗下的工厂进行年度维护，可能会影响玻璃基板和LCD面板的供应。

　　6、上海税务和北京广电部门依法调查有关机构和演艺人员涉嫌“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题。

　　7、国家能源局会议指出，要纵深推进能源体制改革和“放管服”改革工作，推动实现碳达峰、碳中和目标，保障国家能源安全。

　　8、国务院办公厅关于印发中国反对拐卖人口行动计划(2021—2030年)的通知。通知提出，加强出生人口性别比综合治理工作，大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作。

　　9、财政部披露数据显示，3月份，全国共销售彩票298亿元。其中，福利彩票机构销售109亿元，体育彩票机构销售188.68亿元。

　　10、乘联会数据显示，今年4月前三周乘用车零售达到日均4.0万辆，较2020年微增12%，较2019年微增3%。

　　11、据悉，目前国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。近期多个部委都在进行相关调研。

　　12、自4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。

　　13、高德酒店及景区大数据显示，相比去年同期，高德地图景区搜索量增长98%，同时，今年在高德上预订“五一”酒店的订单量比去年“十一”增长305%。

　　14、一季度全国社会物流总额75.1万亿元，同比增长24.2%，考虑到上年一季度曾因疫情下降7.5%，综合来看，两年平均增长7.2%。

　　公司新闻

　　1、欧菲光发布一季报，归母净利润7720万元，同比减少45%。

　　2、公牛集团一季度实现归属于上市公司股东净利润6.07亿元，同比增长256%。年报拟10派20元。

　　3、奥园美谷公告称，公司为了实现聚焦美丽健康产业的战略转型，拟出售持有的地产业务板块的全部或部分公司的股权。

　　4、ST舍得2020年度净利5.81亿元同比增长14.42%，申请撤销其他风险警示。

　　5、赣锋锂业一季度归母净利润4.76亿元，同比增长60倍；基本每股收益0.36元。主要系本期销售额增加所致。

　　6、热景生物股票交易异常波动，停牌核查。股票自4月15日至4月28日收盘价累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。

　　7、光威复材股东信聿合伙拟减持不超9%公司股份。

　　8、万达电影发布一季度报告，一季度归母净利润5.24亿元，上年同期净亏损6亿元，扭亏为盈。

　　9、中兴通讯一季度实现净利润21.8亿元，同比增长180%。

　　10、北向资金昨日净买入20亿元，连续4日净买入。东方财富、隆基股份、汇川技术分别获净买入5.5亿元、5.3亿元、4.9亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.85亿元。

　　11、针对彭博报道万科在筹备物业管理业务IPO事宜，或筹资20亿美元，万科物业回应记者称，万科物业没有上市计划。

　　12、朗姿股份一季度净利润3521万元，同比扭亏。

　　13、宁德时代拟与ATL设合资公司，布局家用储能、电动两轮车等领域的中型电池。

　　14、迈瑞医疗2020年全年实现净利润66亿元，同比增长42%，拟10派25元。今年一季度实现净利润17亿元，同比增长30.6%。

　　15、士兰微披露第一季度实现净利润1.74亿元，同比增长77倍，主要系本期产能增加，公司扩大销售规模所致。

　　环球市场

　　美联储按兵不动 苹果第二财季业绩超出预期

　　美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美股三大股指集体收跌，道指跌0.48%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.08%。

　　国际油价走高，美油6月合约涨1.46%报63.86美元/桶，创六周以来新高。

　　COMEX 6月黄金期货收跌0.3%，报1773.90美元/盎司。

　　苹果第二季度营收895.8亿美元，同比增长54%，分析师预估773亿美元。苹果股价盘后涨超3%。

　　投资机会参考

　　进口税率将至零 再生钢铁迎来重大政策支持

　　国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率。再生钢铁此前进口税率为2%。

　　机构指出，废钢进口政策放开，将有效增加国内废钢供给，缓解国内废钢市场供需紧张的局面，缓解进口铁矿石压力，促进国内废钢价格回归，对国内钢铁企业特别是以废钢为核心原料的短流程钢企构成利好。目前国内特钢企业整体短流程占比较高，废钢价格下降将有助于降低生产成本，提高企业盈利水平。同时废钢产业快速规范化发展，也给废钢加工设备生产龙头企业带来业务增长机会。

　　公司方面，华宏科技(002645)每年生产销售设备数量可达1000台(套)以上，目前拥有东海华宏和迁安聚力两大废钢回收加工基地，废钢加工能力达80万吨。中信特钢(000708)拥有多台套电炉、转炉等冶炼设备产线，可采取废钢、废钢+铁水、铁水冶炼等多种成熟冶炼工艺生产。

　　订单量大增 史上最热五一黄金周将至

　　随着五一假期将近，根据预定平台数据显示，截至4月22日，五一期间机票、酒店、门票、租车的订单量较2019年同期分别增长了23%、43%、114%、126%；“五一”期间国内进出港航班搜索量同比2020年已提升超过五倍；12306官网五一假期车票“秒光”一票难求。史上最热五一黄金周或将带来“补偿性消费”。

　　机构指出，纵观海内外疫情发展情况，在出境游尚未恢复以及国内疫情可控的背景下，居民消费回流趋势将继续，前期受疫情影响较大的酒店、餐饮、演艺、景区也在持续复苏中，短期预计受疫情散发影响略有扰动，但整体仍处于恢复趋势中。

　　相关上市公司中，首旅酒店(600258)深耕北京市场，在环球影城景区及周边布局多个酒店，5月环球影城开业带动环京游客提升，借助IP引流提振入住率。宋城演艺(300144)2020年下半年黄帝千古情、西安千古情项目成功开业。

　　继小米之后 OPPO也将进军汽车行业

　　据媒体报道，OPPO集团也已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者也是创始人陈明永，目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。消息人士称，就在近两周，陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威，双方畅聊数小时，此外，陈明永也带队拜访了中汽研等机构。

　　三月国内新能源车销量约22.6万辆，同比增加279.6%，新能源渗透率创新高，达到8.9%。目前来看，传统车企、造车新势力、互联网企业、智能手机厂商等几乎全线布局了智能电动车行业。机构指出，智能电动汽车横跨多领域，将催生万亿级市场空间，为全面转型的传统车企、造车新势力、积极入局的科技互联网巨头带来历史性机遇。

　　A股上市公司中，博硕科技(300951)产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。弘信电子(300657)已成功进入小米、OPPO、vivo、摩托罗拉、宁德时代等客户的直接供应链。

　　原料成本上涨推升醋酐一个月价格暴涨超25%

　　4月醋酐价格一路上涨，价格创历史记录，4月27日，醋酐价格11833.33元/吨，较4月1日醋酐价格9350.00元/吨暴涨，涨幅26.56%，部分厂家报价高达12500元/吨。

　　机构指出，上游原料持续高位，对醋酐形成支撑，预计后期国内醋酐市场价格将跟随原料面价格走势。就行业而言，化工行业库存整体绝对水平仍然较低，旺季来临，需求继续修复。

　　公司方面，华鲁恒升(600426)目前形成了醋酐5万吨/年、尿素180万吨/年、复合肥60万吨/年、DMF25万吨/年、醋酸80万吨/年等的产能。江苏索普(600746)主要产品为醋酸主要用于生产PTA、醋酸酯、醋酸乙烯、醋酐等，公司具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力。

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