2月26日早报（周五）
编辑/2021-02-27/ 分类：宇明文章/阅读：
宏观新闻 1、据媒体报道，美国总统拜登24日签署行政令，对半导体在内的4项关键产品全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商特别是中国供应商的依赖。如果在关键产业发现重大风险，美国将会积极推动供应链的转移。 2、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇 ...
宏观新闻
1、据媒体报道，美国总统拜登24日签署行政令，对半导体在内的4项关键产品全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商特别是中国供应商的依赖。如果在关键产业发现重大风险，美国将会积极推动供应链的转移。
2、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，香港计划从8月1日起上调股票印花税，上调印花税的目的只是为了增加财政收入。
3、日前，2021年自然资源部住宅用地供应分类调控工作视频会议召开，随后网传22个重点城市被要求推出集中供地模式，全年供地不超过三次，其中包括热点城市宁波。
行业新闻
1、海关总署25日公布，“十三五”期间，海关全面开展征管制度改革，征收关税和进口环节税8. 99万亿元，同比增长8. 7%。为优化进口结构，扩大高水平对外开放，我国进口商品综合税率由21. 8%降至15. 8%，创历史新低。
2、已有几十个国家认可中国疫苗在当地使用。近日，中国对蒙古国、埃及、泰国、新加坡、多米尼加、玻利维亚等国的疫苗援助和出口都已运抵当地。
3、Moderna称，将在第一季度生产1亿至1.25亿剂新冠疫苗，第二季度生产2亿至2.5亿剂新冠疫苗。
4、粤电组件集采双面最高报价1.79元，硅片普涨0.3元、硅料跳涨10%。
5、国家药监局附条件批准国药中生、康希诺新冠疫苗注册申请。这两款疫苗分别适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病(COVID-19)、适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病(COVID-19)。
6、深交所日前向券商下发通知，就申报及在审创业板IPO项目如何落实股东信息披露进行细化明确；上交所也已针对科创板市场进一步明确IPO企业股东信披监管要求。
7、深圳市住建局于近日下发通知，通过开展专项检查行动，严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为，引导理性交易，稳定市场预期。
8、农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。
9、上海国际能源交易中心发布关于做好市场风险控制工作的通知。通知指出，近期，市场波动加剧，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。
10、首募2400亿大爆款易方达竞争优势企业26日开放申赎，同步暂停大额申购。
11、中国机械工业联合会预计2021年机械工业经济运行总体将呈现前高后平的走势，全年工业增加值增速在5.5%左右，营业收入和利润总额增速在4%左右。
12、吉利汽车有望将未来新的纯电动车公司的研发和生产基地落地合肥北城新区，总占地面积达到一千余亩。
13、上海印发加快新能源汽车产业发展实施计划提出，到2025年，本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上；核心技术攻关取得重大突破，车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等网联化与智能化核心技术取得重大进展，形成完整供应链。
14、证监会同意通业科技、贝泰妮、中洲特材、崧盛股份、东箭科技5家企业创业板IPO注册。
公司新闻
1、亿纬锂能公告，公司参与了捷豹路虎JLR 48V电池系统项目，于近日收到了捷豹路虎JLR发出的供应商定点信。
2、万科A拟使用自有资金20亿元对“17万科01”等三只债券进行购回。
3、美的集团昨日耗资3.02亿元回购320万股公司股份。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案。
4、欣旺达拟定增募资不超39.37亿元，用于多个锂电池项目。
5、复星医药称，中国澳门政府计划采购共计40万剂mRNA新冠疫苗BNT162b2。
6、万华化学将3月份中国地区聚合MDI价格上调7500元/吨。
7、卓胜微发布业绩快报，2020年全年实现净利润10.6亿元，同比增长113%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局，全年业绩较去年同期实现较大增长。
8、潍柴动力公告，公司拟将其控股子公司火炬科技分拆至深交所创业板上市。
9、华润微实现归母净利润9.6亿元，同比增长140%。公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高，整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比有所增长。
10、赣锋锂业拟新增发行4804万股H股，用于扩张建设海外锂资源项目。
11、宁德时代拟投资不超105亿元扩建时代上汽动力电池生产线项目。
12、圣湘生物2020年度净利润26.1亿元，同比增长65倍。公司所开发的产品较好地满足了市场需求，新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材、检验服务等产品及服务的销售业绩取得重大突破。
13、北上资金昨日净流出7.3亿。贵州茅台净卖出7亿，科大讯飞净卖出4.9亿，五粮液净卖出2.3亿，阳光电源净卖出1.9亿。宁德时代净买入14.3亿，万科A净买入10.2亿，隆基股份净买入3.7亿。
14、特斯拉暂停加利福尼亚州MODEL 3车型生产线的生产。
15、达安基因发布业绩快报，2020年全年实现净利润24.3亿元，同比增长25倍。
环球市场
美股三大指数集体下挫 科技股跌幅居前
美股三大指数集体下挫，道指跌1.76%，标普500指数跌2.45%，纳指跌3.52%。科技股跌幅居前，蔚来、理想汽车跌近10%，特斯拉、英伟达跌超8%，苹果、亚马逊跌逾3%。
COMEX 4月黄金期货收跌1.3%，报1775.4美元/盎司。
WTI 原油期货收涨0.49%，报63.53美元/桶；布伦特原油期货收跌0.24%，报66.88美元/桶。
美国10年期国债收益率继续攀升，盘中触及1.60%，为去年2月以来新高。
美国2020年第四季度GDP环比折合年率修正值4.1%，预估为4.2%，初值为4%。美国上周首次申领失业救济人数73万，预估为82.5万，前值为86.1万。
投资机会参考
农业农村部：实施新一轮农机购置补贴政策
农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。
机构指出，国内农机行业呈现小而分散的特点，随着农业机械化率的提升，农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下，农机行业触底反弹，景气度出现明显复苏。
相关上市公司中，一拖股份(601038)专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。吉峰科技(300022)是我国农机流通行业首家上市公司，也是中国最大的农业机械跨区域经销及零售企业。
下月生效 邮件快递包装须使用环保材料
国家邮政局2月25日消息，《邮件快件包装管理办法》近日发布，自2021年3月12日起施行。办法明确了包装选用要求，包括建立实施包装物管理制度、按规定使用环保材料、包装减量化措施等事项。寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，并积极回收利用包装物。
国家发改委此前发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，意见要求，2022年底北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。2025年底全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
公司方面，吉宏股份(002803)2020年包装产能约15亿左右，其中环保包装产能占比约30%，在建工程全部竣工后预计产能可达到30亿左右。天元股份(003003)现有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全降解复合塑胶纸快递信封袋、全生物降解背心袋等多种可降解产品。
航天科技集团2021年航天发射次数有望首次突破40次
中国航天科技集团召开《中国航天科技活动蓝皮书(2020年)》发布会，公布2021年集团公司全年发射次数有望首次突破40次。其中，长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务拟于今年春季在中国文昌航天发射场执行发射；2021年5月至6月，天问一号择机着陆火星；还有多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要。
机构指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。
A股上市公司中，中国卫星(600118)实控人为航天科技集团，公司开发了CAST5、CAST10等多个先进的小/微小卫星公用平台。中天火箭(003009)是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。
施工需求保持旺盛 挖掘机销售火爆
春节后，合肥工程机械商会牵头发起涨价倡议，与全国3个省份的9家代理商，联合推动挖掘机产品终端销售的涨价，涉及三一、临工、柳工、徐工等挖掘机品牌。其中，20t以下挖掘机价格上调0.5-1万元/台，20t-30t上调1-2万元/台，30t以上上调3万元/台。
随着全国各地多个重大项目密集开工，今年工程机械行业迎来“开门红”。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品19601台，同比涨幅97.2%。机构指出，工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
相关上市公司中，三一重工(600031)挖掘机、大吨位起重等主导产品已成为中国第一品牌，挖掘机在国内市场上已连续九年蝉联销量冠军。中联重科(000157)2020年挖机销量已超过7000台，综合排名进入国产品牌第六。
每日早报
1、据媒体报道，美国总统拜登24日签署行政令，对半导体在内的4项关键产品全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商特别是中国供应商的依赖。如果在关键产业发现重大风险，美国将会积极推动供应链的转移。
2、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，香港计划从8月1日起上调股票印花税，上调印花税的目的只是为了增加财政收入。
3、日前，2021年自然资源部住宅用地供应分类调控工作视频会议召开，随后网传22个重点城市被要求推出集中供地模式，全年供地不超过三次，其中包括热点城市宁波。
行业新闻
1、海关总署25日公布，“十三五”期间，海关全面开展征管制度改革，征收关税和进口环节税8. 99万亿元，同比增长8. 7%。为优化进口结构，扩大高水平对外开放，我国进口商品综合税率由21. 8%降至15. 8%，创历史新低。
2、已有几十个国家认可中国疫苗在当地使用。近日，中国对蒙古国、埃及、泰国、新加坡、多米尼加、玻利维亚等国的疫苗援助和出口都已运抵当地。
3、Moderna称，将在第一季度生产1亿至1.25亿剂新冠疫苗，第二季度生产2亿至2.5亿剂新冠疫苗。
4、粤电组件集采双面最高报价1.79元，硅片普涨0.3元、硅料跳涨10%。
5、国家药监局附条件批准国药中生、康希诺新冠疫苗注册申请。这两款疫苗分别适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病(COVID-19)、适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病(COVID-19)。
6、深交所日前向券商下发通知，就申报及在审创业板IPO项目如何落实股东信息披露进行细化明确；上交所也已针对科创板市场进一步明确IPO企业股东信披监管要求。
7、深圳市住建局于近日下发通知，通过开展专项检查行动，严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为，引导理性交易，稳定市场预期。
8、农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。
9、上海国际能源交易中心发布关于做好市场风险控制工作的通知。通知指出，近期，市场波动加剧，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。
10、首募2400亿大爆款易方达竞争优势企业26日开放申赎，同步暂停大额申购。
11、中国机械工业联合会预计2021年机械工业经济运行总体将呈现前高后平的走势，全年工业增加值增速在5.5%左右，营业收入和利润总额增速在4%左右。
12、吉利汽车有望将未来新的纯电动车公司的研发和生产基地落地合肥北城新区，总占地面积达到一千余亩。
13、上海印发加快新能源汽车产业发展实施计划提出，到2025年，本地新能源汽车年产量超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上；核心技术攻关取得重大突破，车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等网联化与智能化核心技术取得重大进展，形成完整供应链。
14、证监会同意通业科技、贝泰妮、中洲特材、崧盛股份、东箭科技5家企业创业板IPO注册。
公司新闻
1、亿纬锂能公告，公司参与了捷豹路虎JLR 48V电池系统项目，于近日收到了捷豹路虎JLR发出的供应商定点信。
2、万科A拟使用自有资金20亿元对“17万科01”等三只债券进行购回。
3、美的集团昨日耗资3.02亿元回购320万股公司股份。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案。
4、欣旺达拟定增募资不超39.37亿元，用于多个锂电池项目。
5、复星医药称，中国澳门政府计划采购共计40万剂mRNA新冠疫苗BNT162b2。
6、万华化学将3月份中国地区聚合MDI价格上调7500元/吨。
7、卓胜微发布业绩快报，2020年全年实现净利润10.6亿元，同比增长113%。受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局，全年业绩较去年同期实现较大增长。
8、潍柴动力公告，公司拟将其控股子公司火炬科技分拆至深交所创业板上市。
9、华润微实现归母净利润9.6亿元，同比增长140%。公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高，整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比有所增长。
10、赣锋锂业拟新增发行4804万股H股，用于扩张建设海外锂资源项目。
11、宁德时代拟投资不超105亿元扩建时代上汽动力电池生产线项目。
12、圣湘生物2020年度净利润26.1亿元，同比增长65倍。公司所开发的产品较好地满足了市场需求，新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材、检验服务等产品及服务的销售业绩取得重大突破。
13、北上资金昨日净流出7.3亿。贵州茅台净卖出7亿，科大讯飞净卖出4.9亿，五粮液净卖出2.3亿，阳光电源净卖出1.9亿。宁德时代净买入14.3亿，万科A净买入10.2亿，隆基股份净买入3.7亿。
14、特斯拉暂停加利福尼亚州MODEL 3车型生产线的生产。
15、达安基因发布业绩快报，2020年全年实现净利润24.3亿元，同比增长25倍。
环球市场
美股三大指数集体下挫 科技股跌幅居前
美股三大指数集体下挫，道指跌1.76%，标普500指数跌2.45%，纳指跌3.52%。科技股跌幅居前，蔚来、理想汽车跌近10%，特斯拉、英伟达跌超8%，苹果、亚马逊跌逾3%。
COMEX 4月黄金期货收跌1.3%，报1775.4美元/盎司。
WTI 原油期货收涨0.49%，报63.53美元/桶；布伦特原油期货收跌0.24%，报66.88美元/桶。
美国10年期国债收益率继续攀升，盘中触及1.60%，为去年2月以来新高。
美国2020年第四季度GDP环比折合年率修正值4.1%，预估为4.2%，初值为4%。美国上周首次申领失业救济人数73万，预估为82.5万，前值为86.1万。
投资机会参考
农业农村部：实施新一轮农机购置补贴政策
农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策，加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度，推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务、农机维修与配件供应、农机技能培训等产业发展，做强做大农业机械化产业群和产业链。
机构指出，国内农机行业呈现小而分散的特点，随着农业机械化率的提升，农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下，农机行业触底反弹，景气度出现明显复苏。
相关上市公司中，一拖股份(601038)专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。吉峰科技(300022)是我国农机流通行业首家上市公司，也是中国最大的农业机械跨区域经销及零售企业。
下月生效 邮件快递包装须使用环保材料
国家邮政局2月25日消息，《邮件快件包装管理办法》近日发布，自2021年3月12日起施行。办法明确了包装选用要求，包括建立实施包装物管理制度、按规定使用环保材料、包装减量化措施等事项。寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，并积极回收利用包装物。
国家发改委此前发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，意见要求，2022年底北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。2025年底全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
公司方面，吉宏股份(002803)2020年包装产能约15亿左右，其中环保包装产能占比约30%，在建工程全部竣工后预计产能可达到30亿左右。天元股份(003003)现有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全降解复合塑胶纸快递信封袋、全生物降解背心袋等多种可降解产品。
航天科技集团2021年航天发射次数有望首次突破40次
中国航天科技集团召开《中国航天科技活动蓝皮书(2020年)》发布会，公布2021年集团公司全年发射次数有望首次突破40次。其中，长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务拟于今年春季在中国文昌航天发射场执行发射；2021年5月至6月，天问一号择机着陆火星；还有多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要。
机构指出，十四五期间载人航天工程、民用空间基础设施规划、卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰，载人月球探测、探月工程四期、深空探测专项等有望持续推进，有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外，国内商业航天有望继续快速发展，多型商业运载火箭进入商业化应用，商业卫星发射需求大幅增加，有望为航天领域带来新的增量业务。
A股上市公司中，中国卫星(600118)实控人为航天科技集团，公司开发了CAST5、CAST10等多个先进的小/微小卫星公用平台。中天火箭(003009)是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。
施工需求保持旺盛 挖掘机销售火爆
春节后，合肥工程机械商会牵头发起涨价倡议，与全国3个省份的9家代理商，联合推动挖掘机产品终端销售的涨价，涉及三一、临工、柳工、徐工等挖掘机品牌。其中，20t以下挖掘机价格上调0.5-1万元/台，20t-30t上调1-2万元/台，30t以上上调3万元/台。
随着全国各地多个重大项目密集开工，今年工程机械行业迎来“开门红”。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年1月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品19601台，同比涨幅97.2%。机构指出，工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，龙头强者恒强趋势明显，在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。
相关上市公司中，三一重工(600031)挖掘机、大吨位起重等主导产品已成为中国第一品牌，挖掘机在国内市场上已连续九年蝉联销量冠军。中联重科(000157)2020年挖机销量已超过7000台，综合排名进入国产品牌第六。
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