5月27日早报（周四）

　　宏观新闻

　　1、李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步支持小微企业个体工商户纾困和发展。会议指出，深入推进反垄断、反不正当竞争执法，依法查处为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。

　　2、有消息称，中国禁止银行零售大宗商品相关产品。记者采访多家国有大行，相关业务部门人士均对记者表示，目前暂未收到明确禁止的通知。

　　3、央行公布4月份金融市场运行情况，沪市日均交易量为3282.1亿元，环比下降10.43%，深市日均交易量为4270.7亿元，环比下降3.4%。

　　4、据共同社消息，东京电力公司拟转移3万吨核污染水，为排放入海做准备。

　　行业新闻

　　1、2021中国国际大数据产业博览会开幕式26日在贵州贵阳举行，国务院副总理刘鹤以视频方式出席并讲话。

　　2、国家卫健委和世卫组织驻华代表处共同发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示，有充分证据表明电子烟是不安全的，会对健康产生危害。

　　3、26日ARCFOX极狐与华为合作打造的高阶自动驾驶量产车—ARCFOX极狐阿尔法S·HI(HuaweiInside)版产线验证车在北汽蓝谷麦格纳镇江工厂正式下线。

　　4、据记者统计，截至5月26日，22个重点城市中有15个城市进行了首批集中供地竞拍，合计成交金额已突破7000亿元。

　　5、记者从上海钢联方面获悉，26日唐山普方坯出厂含税下调240元报4700元/吨，价格创下今年3月25日以来新低，近两周唐山普方坯累计下跌1120元/吨。

　　6、台湾南投县长林明溱25日喊话台当局，希望向上海复星购买30万剂疫苗。26日上午，南投县政府正式发文台流行疫情指挥中心，申请同意开放县市政府购买上海复星代理的BNT疫苗。

　　7、乘联会数据显示，5月第三周的车市零售达到日均4.2万辆，同比2020年5月的第3周微增0.1%，但相对19年5月第3周下降5%。

　　8、美国加利福尼亚州25日宣布与联邦政府达成协议，开放加州西部近海，用于建设美国西部首批海上风电项目。

　　9、报告显示，2021年第二季照明用LED产品价格将上涨0.3%-2.3%，市场需求全面复苏。

　　公司新闻

　　1、北向资金今日净流入91.03亿。贵州茅台、美的集团、招商银行、兴业证券净买入居前，分别获净买入11.35亿元、8.94亿元、6.15亿元、4.12亿元。

　　2、格力电器公告，拟以75亿-150亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币70元/股。回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。

　　3、富时罗素公告称，小米公司将被评估是否符合富时中国50指数的指数资格。富时中国指数系列2021年6月的季度审查结果定于2021年6月2日公布。

　　4、万华化学公告，6月份开始下调中国地区MDI价格，分销市场挂牌价及直销市场挂牌价较5月下调2400元/吨，纯MDI挂牌价较5月下调1200元/吨。

　　5、未名医药披露股价异动公告，公司参股公司为北京科兴生物制品有限公司，对研发新冠疫苗的科兴中维并无参股。

　　6、云南白药25日举行投资者调研会议，参与调研人员共112人，林园投资董事长林园、国泰基金邓时锋、融通基金蒋秀蕾等知名投资人参与。

　　7、中国人寿公告，公司拟以约每股人民币8.81元的价格认购约19.83亿股广发银行拟增发股份，总对价不超过人民币174.75亿元。

　　8、大基金二期持股的思特威完成上市辅导，拟科创板IPO。

　　9、新疆天业公告，为延伸公司循环经济产业链，拟投建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及高性能树脂项目。

　　10、比亚迪有关负责人表示，比亚迪电子的电子烟业务以给品牌客户做代工为主，没有独立上市计划。

　　11、拼多多财报显示，2021年第一季度实现营收221.7亿元，同比增长239%。

　　12、网易在港交所公告，拟议分拆Cloud Village于港交所主板独立上市。

　　13、小米集团财报显示，2021年第一季度净利润为77.9亿元，第一季度营收为768.8亿元，总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.19%，道指涨0.03%。新能源汽车股集体上涨，理想汽车涨超14%，小鹏汽车涨7%，特斯拉涨超2%。中概股荔枝网涨近57%，东方文化涨超29%，老虎证券涨超12%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.09%。

　　国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 7月原油期货涨0.21%，布伦特7月原油期货涨0.32%。

　　COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.2%，报1901.2美元/盎司，为1月份以来首次收于1900美元上方。

　　投资机会参考

　　1、水利部对今年汛情做出预警

　　6月1日起我国将进入主汛期，5月份以来，我国南方连续多次发生强降雨过程，共有97条中小河流发生超警洪水，较常年同期偏多一成。

　　水利部水文情报预报中心主任孙春鹏介绍说，6月到8月，我国南北方均有多雨区，以北方多雨区为主；黄河中游、海河部分水系、松花江可能发生较大洪水，珠江、太湖、辽河可能发生超警洪水，长江、淮河可能发生区域性暴雨洪水。水利部已经组织黄河、海河、珠江、松辽、太湖流域开展了防汛演练，同时督促各地及时修复水毁工程，目前修复完成率已接近95%，水库腾库容工作也有序展开。机构指出，2020年的政府报告中提出提到重点支持“两新一重”建设，包括加强交通、水利等重大工程建设，水利投资再迎发展红利，未来水利投资有望提速，成为基建投资提升的又一着力点。

　　A股上市公司中，青龙管业(002457)是国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一。国统股份(002205)产品PCCP在水利工程、城市给排水工程、工业输水工程、农田灌溉、电厂补充水及循环水系统等领域得到广泛的应用。

　　2、美国西部首批海上风电项目即将对外招标

　　美国加利福尼亚州宣布与联邦政府达成协议，开放加州西部近海，用于建设美国西部首批海上风电项目。项目区域选在加州中部莫罗贝和北部洪堡的近海水域，由加州、美国内政部和国防部联合决定。具体地点预计下月敲定，2022年对外招标。最终建设方案需经过环境评估和监管部门批准。

　　机构指出，碳中和成为世界潮流，绿色低碳的风电发展将获得前所未有的、更大的政策性支持。更成熟的商业模式，更大的规模效应，更好的技术革新，风电成本仍有较大的下降空间，风电相较传统化石能源发电的竞争优势将更加突出。政策与市场驱动共振，风电发展在下一个十年将不断提速。

　　公司方面，金雷股份(300443)目前国外客户主要有维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德-安信能等全球领先的风电整机制造商，其装机遍布国内、美国、欧洲、印度等各个国家和地区。通裕重工(300185)与美国GE、德国恩德、西门子风电、西班牙安信能哈电集团等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。

　　3、三星SDI将在2025年前推出全固态电池

　　三星SDI宣布，将在2025年前开发出大型全固态电池和全固态电池原型产品，并在2027年开始量产。该公司还表示，自己的全固态电池技术相关国际专利数量仅次于丰田。

　　固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质构成，相对于液态锂电池，固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，目前已经被公认为是发展下一代高安全、高比能量的锂(离子)电池的关键技术。根据Lux Research报告，固态电池2035年市占率有望达到25%左右。

　　相关上市公司中，赣锋锂业(002460)第一代固态电池做了中试线，设计产能为0.3GWH，目前第二代固态电池第二代固态锂电池基于高镍三元正极、含金属锂负极材料，能量密度超过350KWH/KG，循环400次。德尔股份(300473)在全固态电池开发方面采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果。

　　4、订单同比大增超3倍 多数机床厂家订单已排产到三四季度

　　日本工作机械工业会发布4月的机床订单额(确定值)数据，来自中国大陆的订单额为上年同月3.3倍的378亿日元。金额仅次于2017年11月，达到历史第2高的水平。面向半导体和个人电脑等的设备投资维持强劲，同时汽车和工程机械等领域的机床需求也在扩大。

　　作为最典型的通用设备，机床显著受益制造业复苏趋势，目前行业整体呈现产销两旺趋势。从需求端看，2020年下半年以来中国机床企业新增及在手订单累积同比持续增长，下游订单饱满；从供给端来看，2021年3月金属切削机床产量6万台，同比增加42.9%。机构指出，主要机床厂家和刀具厂家目前订单均处于供不应求的状态，多数主机厂订单排产均到三四季度，刀具厂的交货周期也有不同程度延迟。

　　A股上市公司中，秦川机床(000837)成功开发出了1米和4米两种规格的大型数控成形磨齿机，机床磨削精度分别达到GB/T10095-2008 2级和3级，填补了国内空白。日发精机(002520)数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品。

　　每日早报