Soul选择了年轻人，市场会买账Soul吗？

　　    “灵魂社交”Soul真的要上市了，若上市成功，Soul也将成为?“社交元宇宙第一股”?。

　　就在2个月前，业内多家媒体报道，主打“不看脸”的社交平台Soul正在计划IPO，目前正与潜在投资者交流，计划以超过10亿美元的估值募资2亿美元，而投资者将Soul的估值看高至20亿美元。随后，Soul通过官方微博进行辟谣，否认称：“公司没有明确的上市计划。”?

　　结果，5月11日，Soul正式向美国证券交易委员会提交了首次公开发行(IPO)申请，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“SSR”，摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO联席承销商。    图片来源：招股书

　　招股书显示，Soul的股东包括了腾讯与元生资本等投资机构，其中腾讯持股占比最高。而创始人张璐对Soul的持股比例达到65%，依然拥有对Soul的控制权。

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　　Z时代的“灵魂社交”

　　在陌生人社交领域里，Soul可以说是一个后来者。

　　2011年到2014年，陌生人社交井喷式增长，就比如现在的陌陌和探探都是这个时期比较出门的产品。而天眼查app数据显示，2016年Soul才上线。而此时陌陌的月活跃用户数量已达八千多万。

　　Soul发展至今，也才不到五年的时间，但是在激烈的竞争环境中，已然进入到了头部阵营。

　　数据显示，截至2020年12月，Soul平台累计用户量已经超过一亿，月活跃用户超过3000万,同比增长超过200%。极光数据显示，2020年9月Soul平台DAU均值近700万，DAU同比增长率为134.2%。

　　同时，Soul在年龄分布上主要以24岁以下的年轻人为主，18-24岁用户占比达到58%，25-29岁用户达到27%，30岁以上用户占比15%左右。其中男性占比45%，女性占比55%。

　　能过在短时间内拥有如此多的用户体量，一方面是得益于陌生人社交正值发展浪潮，另一方面得益于Soul独特的优势。    图片来源：官网

　　“跟随灵魂找到你”，这是Soul的宣传标语，同时也抓住了用户的需求痛点，这也是大多数人下载这个 APP 的原因之一，而近两年大众之间流行的“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一” 也为打造平台形象铺了道路。

　　在这个不看外表、不在意地理位置的平台上，单纯地寻找与自己三观和性格相似的人进行交流，大大地增加了自我归属感和幸福感。其实，90%的人都有不同程度的社交恐惧，尤其是对于厌倦了在微信和 QQ 上分享自己动态或者害怕被评头品足的人来说，更多的人群把该软件当成一个发泄自己情绪和分享生活点滴的地方。

　　同时，在Soul中，用户的娱乐消遣来自于对相同兴趣和性格的人群，发布的隐私信息，而获得压力缓解、情绪释放以及新鲜感，享受到轻松愉悦的感受。

　　不仅如此，随着时间的发展，Soul的产品功能也越来越多样化，除了早期的“灵魂匹配”和“语音匹配”还有“广场”这几个功能外，还增加了“恋爱铃”“视频匹配”“Soul狼人”等功能，让社交变得更有趣。

　　但是对Soul来说，虽然发展的比较顺风顺水，但是背后的问题也越多了起来，从某种程度上来讲，sou已经开始走下坡路了。

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　　Soul靠什么赚钱？

　　移动社交是块大蛋糕。

　　在艾媒咨询的一份行业研究报告中显示，2020年中国移动社交用户规模突破9亿人，较2019年增长7.1%。高增长、高价值以及巨大的规模，吸引着众多玩家。

　　而这块大蛋糕中，最大的份额当属熟人社交，以微信、QQ为代表的社交APP保持领先优势。除此之外，第二梯队是陌陌、探探领军的趣缘交友(即以恋爱为主要目的)领域，内容社区中百度贴吧和知乎也具有一定的头部效应。

　　对Soul来说，要在激烈的竞争中抢占更多市场份额，依旧面临挑战。

　　一方面在于，在趣缘交友这类社交领域，依然有探探、陌陌这类巨头。另一方面，Soul自身也面临着不少难题。

　　Soul面临着前辈陌陌当年的难题——变现难。陌陌创始人唐岩就曾指出，一个开放式社交平台如果只有功能性属性的话，将很难产生持续性。

　　Soul在2019年的营收为7070万元，2020年营收4.98亿元，同比增长604.3%，增速迅猛。但是亏损在扩大。Soul在2019年的净亏损为2.99亿元，2020年亏损4.88亿元，2021年第一季度净亏损3.83亿元。    图片来源：招股书

　　目前来看，Soul的变现途径主要靠Ｃ端用户，即主要售卖虚拟币和付费会员。其中，虚拟币可以购买一些虚拟商品和功能特权。而付费用户则可以快速获得灵魂匹配，看到有谁看过自己，获得可以发布最长5分钟的音频、视频贴子等福利。

　　从招股书来看，Soul月均付费用户数从2019年的26.89万增加到2020年的92.93万，月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%。但每付费用户月均收入从2019年的21.9元增长到43.5元。

　　去年三季度，Soul开始尝试靠广告赚钱。广告确实带来了一定的收入，比如2021年第一季度，Soul实现广告收入3230万元。但是广告在一定程度上影响了社区内容质量，有用户吐槽，现在的Soul商业化的东西越来越多，越来越功利。

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　　频现“杀猪盘”

　　此前，Soul曾因监管问题被下架，同时平台多次曝出用户被诈骗等新闻事件。

　　2019年6月28日，国家网信办通报了针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况，包括Soul在内的多款应用牵涉其中。当天，应用程序Soul便在各大应用商店下架。

　　2019年8月28日，Soul陆续在各大安卓应用商店重新上架；2019年9月10日，Soul重新上架苹果App Store。

　　然而在今年4月，Soul被多家媒体曝出发生多起“杀猪盘”诈骗事件，受害人受骗金额在数十万不等。

　　据珠海网警发布消息， 2020年9月，事主欢欢(女，化名)来到公安机关报警，其于8月19日晚上在南康区家中玩一款叫“soul”的app，在soul上添加了一个好友，之后对方频繁与欢欢互动聊天，逐渐发展为朋友关系。期间，对方多次推荐一个疑似赌博平台，每次下注都是按照对方发来的策略进行。2020年8月25日至9月7日，欢欢在平台陆续投入了391万元，直到朋友提醒欢欢无法提现方知被骗，于是报警求助，共计被骗3684494元。

　　2020年11月，90后女生小古在“soul”上认识了一名男子。没多久，对方就推荐小古下载注册某彩票APP，小试牛刀后小古小有盈利。在对方的“指点”下，她向账户充值了共计20余万元，直到平台无法打开才意识到自己被骗。

　　据昆明反电信网络诈骗中心信息 ，仅昆明2020年12月份，因在社交平台Soul结识陌生人被诈骗的案件11起，最高被骗金额34万元，最低被骗金额9千元。

　　有观点认为，作为陌生人社交赛道里的头部玩家，Soul接二连三出现安全问题，与其平台审核机制存在疏漏不无关系。

　　针对以上问题，Soul在招股书中表示，持续的合规工作可能会导致平台成本高昂或效率低下，同时任何监管不合规或负面事件都可能对平台的声誉、业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。

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　　Soul的“对手”

　　在陌生人社交领域，Soul的竞争对手主要包括陌陌、探探、Uki。其中陌陌无疑稳居陌生人社交王座，其还在2018年收购了位列行业第二的探探。

　　在过去的2020年，陌陌全年营收达到150.242亿元，归属于公司的净利润达21.035亿元；2020年第四季度，陌陌直播服务和增值服务的付费用户总数为1280万(不计入重复用户)，其中包括380万探探付费用户；公司2020年12月的月活用户达到1.138亿。

　　陌陌早已于2014年在美国纳斯达克交易所挂牌上市，截至美东时间5月10日美股收盘，陌陌总市值达到28.80亿美元。    图片来源：网络

　　单从业绩数据来看，Soul与陌陌之间无疑还存在着巨大的差距，且即便是与探探相比也仍有着一定差距。而除了“头顶两座大山”，其还面临着身后不少“大同小异”的产品的追赶。

　　在这种情况下，Soul要如何保持自身“灵魂社交”的特色，在牢牢留住现有的用户群的同时，不断吸引更多新用户加入，且探索出其他的增收之路，都是亟待解决的问题。

　　素材综合自：深燃财经、美股研究社、灵猫财经

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