5月12日早报（周三）

　　宏观新闻

　　1、5月11日，财政部官网发布消息称，当天财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局负责同志在京主持召开房地产税改革试点工作座谈会，听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。

　　2、央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。报告指出，坚持“稳字当头”，把好货币供应总闸门，做好跨周期流动性安排，精准开展公开市场操作，保持市场流动性合理充裕；保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的支持，研究推出央行碳减排支持工具。

　　3、第七次全国人口普查主要数据昨天公布。从人口总量看，普查人口总数为14.1亿人，与2010年第六次人口普查时相比增长了5.38%，年平均增长率为0.53%，增速有所放缓。从年龄结构看， 0—14岁的比重分别比2010年上升1.35个百分点。

　　4、中国4月CPI同比上涨0.9%，预期涨0.9%，前值涨0.4%；其中，猪肉价格下降21.4%，影响CPI下降约0.49个百分点。中国4月PPI同比上涨6.8%。

　　行业新闻

　　1、大商所就铁矿石期货合约及相关规则修改方案征求意见。拟调整铁矿石交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水，增加滚动交割。

　　2、市调机构群智咨询在11日发布的报告中表示，自2020年6月启动上涨以来，32英寸LCD TV 面板累积涨幅高达1.5倍，43英寸、50英寸、55英寸价格均已翻倍，65英寸、75英寸等大尺寸价格上涨30%-60%。三季度市场有望趋稳。

　　3、据媒体报道，深圳市地方金融监管局要求各小贷公司自查向特定人员于2019年1月起至今发放贷款的行为，并要求各小贷公司对放贷资金流入房地产的行为再次进行全面自查。

　　4、相关部门正在通力协作，紧锣密鼓开展“深房理”调查处理工作，相关调查处理结果将适时向社会公众公布。

　　5、据Counterpoint预测，多个行业的半导体需求旺盛，供需失衡的局面将持续，2022年芯片价格将再涨至少10-20％。Counterpoint调研显示，200mm代工厂的某些产品相比去年下半年已经涨价30-40％。

　　6、中国信通院发布数据显示，中国4月手机出货量2750万部，同比下降34.1%。4月份，国内市场5G手机出货量2142万部，占同期手机出货量的77.9%。

　　7、中国煤炭市场网发布通知，因近期动力煤市场持续异常波动，为稳定煤炭市场价格，经研究，暂停发布“CCTD环渤海动力煤现货参考价”。

　　8、5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。

　　9、乘联会数据显示，4月乘用车市场零售达到160.8万辆，同比增长12.4%，环比则下降8.3%；其中，新能源乘用车零售销量达到16.3万辆，同比增192.8%，环比下降12%。芯片缺货影响干扰厂商排产，不利于5月零售增量。

　　10、深交所公告，因发行人撤回申请，终止审核至信药业、视科新材创业板上市申请。

　　11、富士康印度工厂iPhone产能下降超50%。消息人士表示，该邦有100多名富士康员工被检测出新型冠状病毒阳性。

　　公司新闻

　　1、上海医药拟定增募资不超143.8亿元，引入云南白药作为战投。

　　2、比亚迪公告，公司拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。

　　3、惠而浦公告，控股股东格兰仕家用电器拟在12个月内增持1%-5%，本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

　　4、国科微公告称，实控人的一致行动人拟减持公司不超2.97%股份。

　　5、新大陆称，子公司设立数字货币业务公司，专注于数字人民币业务。

　　6、锦泓集团披露股票交易异常波动停牌核查结果，股票复牌。

　　7、北向资金昨日净流出47.8亿。京东方Ａ、通威股份、东方财富、宁德时代净卖出居前，分别获净卖出6.7亿元、6.1亿元、5.9亿元、4.5亿元。复星医药、恒瑞医药、五粮液分别获净买入2.2亿元、2.6亿元、6.4亿元。

　　8、国华网安公告，持股9.2%的股东中关村并购基金拟减持不超过6%公司股份。

　　9、士兰微拟20亿元投建“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌 英国富时100指数创近三个月最大单日跌幅

　　美股三大指数集体收跌，道指跌1.36%，标普500指数跌0.87%，纳指跌0.09%。中概股跑赢美股大盘，中概互联网指数ETF涨1.7%；雾芯科技涨9%，拼多多、百度、哔哩哔哩涨超3%。

　　欧洲股市主要股指全线收跌，英国富时100指数跌2.47%，创近三个月最大单日跌幅。

　　国际原油期货结算价小幅收涨，WTI原油期货涨0.55%，布伦特原油期货涨0.33%。

　　COMEX 6月黄金期货结算价结束日线四连涨，报1836.1美元/盎司。

　　投资机会参考

　　人口老龄化成长期重要国情 “银发产业”呈现高速发展趋势

　　国家统计局数据显示，我国60岁及以上人口的比重达到18.70%，其中65岁及以上人口比重达到13.50%。国家统计局局长宁吉喆表示，人口老龄化是我国社会发展的重要趋势，是较长期的重要国情。

　　此前，发改委、民政部、卫健委联合发布《关于建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制的通知》。强调重点发展“互联网+养老服务”、“互联网+老年健康服务”，支持大型互联网企业导入养老服务和老年健康服务。机构指出，我国老龄化趋势明显，“银发产业”呈现高速发展趋势。老年人群对医疗健康需求旺盛，是医疗健康消费最主流的群体。若考虑老人的医疗及健康管理、药械及保健品等领域，互联网+养老产业发展空间广阔。

　　公司方面，恒锋信息(300605)在业内领先开发了“智慧+”智慧养老服务平台，控股子公司福建微尚生活服务有限公司是福建省民政厅重点扶持的社区居家养老龙头企业之一。双箭股份(002381)建设、管理的养老、护理床位达到1700余张。

　　空客计划大幅提高A320客机产量

　　空客公司计划在2022年将A320客机的产量提高18％，到2022年底前达到每月53架。

　　根据中国商飞发布的《中国商飞市场预测年报(2020-2039年)》报告预测，未来20年，预计将有40664架新机交付，价值约6万亿美元，用于替代和支持机队的发展，机队的年均增长率为3.20%。其中，单通道喷气客机交付量为29127架(占交付总量三分之二以上)，价值约为3.44万亿美元。到2039年，预计全球客机机队规模将达44400架，是现有机队(23856架)的1.9倍。

　　相关上市公司中，中航西飞(000768)全资子公司西飞国际航空制造(天津)有限公司主要从事空客A320系列飞机机翼总装集成装配工作。博云新材(002297)已取得波音757、空客320系列等机型的PMA证及若干军机型号刹车产品的定型。

　　比亚迪拟将子公司比亚迪半导体分拆至创业板上市

　　比亚迪公告，公司拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。比亚迪半导体将继续从事功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。

　　根据NE时代数据，2019年国内新能源汽车用IGBT中，比亚迪半导体市占率达18%，位列第二，仅次于全球龙头英凌飞，是当前国内最大的车规级半导体厂商。产品方面，其自主研发的IGBT已发展到第四代，其芯片综合损耗较目前主流低20%，温度循环寿命提升10倍以上，2018年公司宣布成功研发出SiC MOSFET，可提升整车性能10%，已配套装车其搭载刀片电池的大热车型“汉”。

　　A股上市公司中，英威腾(002334)全资子公司英创盈持有比亚迪半导体0.1471%的股权。深圳华强(000062)以自有资金向比亚迪半导体投资人民币2000万元，此次投资完成后，公司将持有比亚迪半导体0.196078%股权。

　　产能供不应求 封测大厂营收创历年同期新高

　　封测大厂日月光投控4月合并营收413.33亿台币，比去年同期353.03亿台币增加17.1%，创历年同期新高。其中4月封装测试及材料营收255.1亿台币，比去年同期229.04亿台币增加11.4%。

　　受远程办公、5G基建、5G手机渗透率快速增加以及新能源车市场快速增长驱动，半导体产品需求强劲，产能供不应求。疫情反复导致海外封测厂复工推迟，叠加IC国产替代加速和新一轮半导体景气周期的开启，封测行业景气度持续提升。据中国半导体行业协会数据，2020年中国封测行业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%，创近年来新高。

　　公司方面，通富微电(002156)主营业务集成电路封装测试，公司表示，今年一季度产能继续维持2020年四季度出现的供不应求的局面。长电科技(600584)是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，2020年营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三，大陆第一。

　　每日早报